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外资风向标5月第5期:配置盘百亿流出 但加仓新能车、消费电子等产业链 当前焦点

来源:中信建投证券股份有限公司    时间:2023-05-30 03:38:33

核心观点:北向资金上周净出178.88亿,其中配置盘净流入-95.0亿,交易盘净流入-77.8亿。今年以来北向资金净流入1710亿。产业链来看,配置盘主要流入新能车、消费电子、游戏、医美等产业链,减持光伏、消费、医药等产业链;交易盘对医疗器械和石油等产业链有所加仓,减仓白酒、银行、锂电池较多。风格板块来看,上周配置盘和交易盘共同流出成长和消费风格为主。


【资料图】

风格流向:共同流出成长和消费风格较多。上周配置盘流出成长(-34.9亿)、消费(-29.2亿)等风格;交易盘流出金融(-31.3亿)、消费(-23.0亿)、成长(-19.2亿)等风格。近四周配置盘主要流入金融(44.6亿)、成长(26.9亿)、稳定(22.2亿)等风格,主要流出消费(-25.9亿)等风格;交易盘主要流出消费(-51.0亿)、金融(-38.5亿)等风格。

产业链流向:配置盘流入新能车、消费电子、游戏、医美等产业链;交易盘加仓医疗器械和石油较多。上周配置盘资金增持新能源车产业链(锂电设备、锂电池、新能源整车合计10.8亿)、消费电子(4.5亿)、游戏(4.0亿)、医美(6.0亿)等产业链,减持光伏(-14.6亿)较多,消费和医药板块诸多环节皆有减持;交易盘资金增持医疗器械(6.5亿)、石油(4.3亿)等产业链,减持白酒(-13.7亿)、银行(-10.8亿)、锂电池(-8.1亿)等产业链。

行业流向:流入传媒/公用/石化/美护,流出非银/食饮。上周净流入排名较前的行业是传媒(8.6亿)、公用事业(8.0亿)、石油石化(7.4亿)、美容护理(5.2亿)等,净流出排名较前的行业是非银金融(-31.3亿)、食品饮料(-26.7亿)。上周配置盘资金与交易盘资金共同加仓电力、炼化、出版等行业,共同减仓白酒、证券等行业,在电池、基建、医疗器械、化学制品等行业等存在分歧。

个股流向:同花顺(6.9亿)、珀莱雅(6.8亿)获外资加仓较多;隆基股份(-19.2亿)、五粮液(-14.1亿)遭外资抛售较多。

周期资源品板块:配置盘资金流出有色、煤炭等行业,流入石油石化、钢铁等行业;交易盘流出煤炭、有色、钢铁等行业。

中游制造板块:配置盘流入汽车,流出机械设备、电力设备;交易盘流出电力设备、汽车、机械设备。

消费板块:配置盘和交易盘资金在家用电器上有所流出,在美容护理等行业分歧较大。

TMT板块:配置盘资金流入传媒,流出计算机、电子、通信;交易盘资金流入计算机,流出电子、传媒、通信。

金融地产公用板块:配置盘资金流入公用事业,流出房地产、银行等行业;交易盘资金流入环保等行业,流出银行、非银金融等行业。

注:近一周指2023/5/22-5/26,近四周指2023/5/1-5/26,YTD截至2023/5/26风险提示:资金净流入数据根据持股量变动和成交均价估算得到,存在一定的统计误差;研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的情况;政策不及预期,或存在后续增量政策与预期不一致的情况;经济下行超预期,疫情对经济的扰动超预期;海外市场波动超预期,海外经济下行超预期,全球流动性紧缩超预期,中美利差走阔存在风险,人民币汇率存在波动风险;海外黑天鹅事件,地缘冲突持续超预期,关注海外资本市场风险溢出效应传染国内市场

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