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今日要闻!潍柴雷沃募资50亿冲刺A股 “潍柴系”资本版图再扩张

来源:证券时报·e公司    时间:2023-03-28 19:12:11

背靠潍柴动力,国内规模最大、产品矩阵最完备的农业装备企业潍柴雷沃冲刺A股。

证券时报记者了解到,潍柴雷沃创业板IPO日前获深交所受理,预计募资50亿元。潍柴雷沃是A股上市公司潍柴动力的子公司。早在去年11月,潍柴动力就已披露分拆潍柴雷沃至创业板上市的公告。

主营农业装备


【资料图】

潍柴雷沃成立于2004年,主要从事农业装备的研发、生产和销售,并致力于为客户提供智慧农业耕、种、管、收、烘储全程机械化及系统服务方案。

发展至今,潍柴雷沃已是国内规模最大、产品矩阵最完备的农业装备企业,通过自主研发和联合创新,已经掌握了动力换挡和CVT无级变速等农业装备全产业链关键核心技术及L2级智能驾驶技术。

根据中国农业机械工业协会统计数据,2022年潍柴雷沃轮式谷物收获机械市场份额58.94%,行业排名第一;玉米收获机械市场份额20.90%,行业排名第一;拖拉机市场份额24.22%,行业排名第二,出口市场份额27.65%,行业排名第一;履带式谷物收获机械市场份额27.06%,行业排名第二;高端精量播种机械、打(压)捆机等机具行业排名位居前列。

报告期内,潍柴雷沃曾从事工程机械业务和三轮车辆业务。2021年底,出售了控股子公司雷沃工程机械全部股权,潍柴雷沃自此不再从事工程机械业务;2022年8月,实施派生分立,自此不再从事三轮车辆业务。

市场布局上,潍柴雷沃已完成国内目标市场全覆盖,在国内主要省份已建立显著的市场优势和客户优势。截至2022年9月30日,潍柴雷沃共拥有服务站870家,其中销服一体化服务站579家,社会化服务站291家,保障售后服务的全面覆盖。

海外市场方面,潍柴雷沃自成立以来大力拓展海外业务,主要出口25-240马力大中型拖拉机、履带式谷物收获机械和轮式谷物收获机械等产品,产品已经出口至全球128个国家和地区。

业绩方面,2020年至2022年前三季度,潍柴雷沃营业收入分别为136.54亿元,172.16亿元和141.71亿元,净利润分别为8143.06万元、12.31亿元和7.09亿元。其中拖拉机和收获机械等农业装备作为潍柴雷沃的核心业务,营收占比持续攀升,从2019年的47.93%增长至2022年前三季度的91.49%。

资本版图庞大

股权机构上,潍柴动力直接持有潍柴雷沃61.098%股份,为公司控股股东。

“潍柴系”上市公司已有多家。据潍柴集团官网消息,潍柴控股集团有限公司创建于1946年,拥有潍柴动力、陕汽重卡、潍柴雷沃智慧农业、法士特变速器、汉德车桥、火炬火花塞以及意大利法拉帝、德国凯傲、德国林德液压、美国德马泰克、美国PSI、法国博杜安、加拿大巴拉德等国内外知名品牌,海内外上市公司8家、股票10支。

潍柴雷沃与控股股东关联交易金额不低。2019年至2022年前三季度,潍柴雷沃经常性关联销售金额占营业收入的比例分别为1.29%、2.11%、1.40%和1.47%;公司经常性关联采购金额占采购总额的比例分别为7.93%、5.23%、8.77%和10.66%。

潍柴雷沃表示,公司关联采购占比上升较快,主要系公司对控股股东潍柴动力的发动机产品采购金额较高,且呈现一定的上升趋势。公司已针对关联交易建立了较完善的公司治理体系,并且建立了完善的供应商体系,拥有多家发动机产品合格供应商,但由于潍柴动力在发动机市场的行业地位及技术、产品优势,预计公司未来仍将保持一定规模的关联交易。

本次IPO,潍柴雷沃拟募资50亿元,分别投入到大中马力高端拖拉机智能化工厂建设项目、智慧农业开发、信息化升级等。其中投资金额达26亿元的大中马力高端拖拉机智能化工厂建设项目金额最高。

潍柴雷沃表示,随着国内土地流转加速和农业规模化经营占比的上升,高端化、大型化拖拉机产品的市场需求也将不断提升,但公司现有拖拉机制造资源如生产线承载能力、装配能力、智能化产能仍有较大提升空间,公司现有拖拉机生产线承载能力无法满足200马力以上产品生产需要,现有装配线无法满足动力换挡产品立式或卧式变位装配需求。

潍柴雷沃,拖拉机项目的建设有利于公司高大中马力高端拖拉机生产规模,全面升公司核心产品的自动化、智能化生产水平,为公司研发成果的转化提供有力支撑,进一步巩固行业领先地位。

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